浅析第三方理财家族财富传承业务——以NY财富为例

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作者 尚浩宇 罗婉青 《财会学习》 2017年第23期231-231,共1页

在大资管的时代背景下,中国高净值人群对"财富传承"的需求日益增加,在国内家族财富管理业务起步之初,对于第三方理财公司而言,能否抢占家族财富传承这片新蓝海,对公司未来的发展起着关键性的作用。本文以NY财富为例,试图探讨... 在大资管的时代背景下,中国高净值人群对"财富传承"的需求日益增加,在国内家族财富管理业务起步之初,对于第三方理财公司而言,能否抢占家族财富传承这片新蓝海,对公司未来的发展起着关键性的作用。本文以NY财富为例,试图探讨第三方理财机构开展家族财富传承业务的可行性方案。 展开更多

关键词 第三方理财 家族财富传承 NY财富

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论以家族信托实现家族财富传承

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作者 高耀鸿 《时代人物》 2021年第6期110-112,共3页

家族信托能够避免税收,进行资产隔离,集中家族企业的股权以及对家族后代的不当行为进行约束,所以以家族信托来进行家族财富的传承,是具有相当的优势。以上功能能够满足家族财富传承的需要,但是由于我国家族信托正处于起步阶段,在其实践... 家族信托能够避免税收,进行资产隔离,集中家族企业的股权以及对家族后代的不当行为进行约束,所以以家族信托来进行家族财富的传承,是具有相当的优势。以上功能能够满足家族财富传承的需要,但是由于我国家族信托正处于起步阶段,在其实践过程中会面临一些问题。具体表现为:家族信托的选择对象有限,家族信托缺乏税制支持,家族信托财产登记制度存在问题以及家族信托当事人的权利义务规定有待完善。为使家族信托更好的完成家族财富传承的使命,我们应当提高信托机构专业管理能力、完善相关税收制度、完善信托登记制度以及完善信托当事人的权利义务规范。 展开更多

关键词 家族信托 家族财富传承 家族企业 信托登记 家族财富管理

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共同富裕对家族财富传承的影响研究

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作者 许志华 莫朱桦 《市场调查信息（综合版）》 2022年第7期98-100,共3页

改革开放以来,随着社会经济迅速发展,我国大批企业家已走过创富阶段,高净值家族对“守富”“传富”的需求日益增加。在我国共同富裕的口号下,家族信托迎来新的发展格局,慈善信托将进一步发展。未来对于家族财富的资金来源合法性审核将... 改革开放以来,随着社会经济迅速发展,我国大批企业家已走过创富阶段,高净值家族对“守富”“传富”的需求日益增加。在我国共同富裕的口号下,家族信托迎来新的发展格局,慈善信托将进一步发展。未来对于家族财富的资金来源合法性审核将会更加严格,传承类工具的税务筹划空间将变小。本文基于共同富裕的时代背景下,对家族财富传承的影响研究进行探讨,研究共同富裕对家族财富传承工具的影响。同时,为高净值人群和家族企业顺应时代需求进行自我完善提出了建议。 展开更多

关键词 家族财富传承 家族信托 家族文化与精神 慈善信托 三次分配

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家族传承为何需要慈善信托?

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作者 吴林璞 《家族企业》 2024年第6期108-111,共4页

相关结构设计能够使得家族财富传承与社会责任相结合。家族传承需要引入慈善,因为慈善具有极高的社会价值。只有在利已的同时实现利他,将家族的价值融入社会价值之中,才能真正长久地实现传承。慈善信托,作为一种新兴的慈善方式,伴随着... 相关结构设计能够使得家族财富传承与社会责任相结合。家族传承需要引入慈善,因为慈善具有极高的社会价值。只有在利已的同时实现利他,将家族的价值融入社会价值之中,才能真正长久地实现传承。慈善信托,作为一种新兴的慈善方式,伴随着信托财产日趋多样化、实现模式和架构高度灵活,正日益得到越来越多的关注和运用。 展开更多

关键词 信托财产 家族传承 慈善信托 慈善方式 实现模式 融入社会 家族财富传承 结构设计

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家族慈善:并非沽名钓誉,实乃传承必选

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作者 文婧 《家族企业》 2024年第5期45-46,共2页

慈善是高净值家族财富传承的密码,能够提高家族内部的凝聚力和向心力,减少内部纷争,延续家族兴盛,将家族财富久远传承。家族慈善是家族的一项重要社会资本,能够帮助推动金融资本与人力资本的打造,从而保障家族财富的传承。

关键词 内部纷争 慈善 沽名钓誉 人力资本 向心力 金融资本 凝聚力 家族财富传承

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律师在家族企业传承中的角色及主要作用

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作者 赵华丽 《法治论坛》 2016年第2期30-36,共7页

中国民营企业中80%是家族企业,由于目前创业一辈的年龄已长,其子女已接近而立之年,因此家族企业传承已经成为企业创业者们亟须解决的问题。在本文中,笔者通过分析家族企业传承中存在的主要问题,并根据律师在家族企业传承中的优势及各行... 中国民营企业中80%是家族企业,由于目前创业一辈的年龄已长,其子女已接近而立之年,因此家族企业传承已经成为企业创业者们亟须解决的问题。在本文中,笔者通过分析家族企业传承中存在的主要问题,并根据律师在家族企业传承中的优势及各行业对家族企业传承的关注,从律师法律服务的角度阐述家族企业传承中存在的法律需求,从而引申出律师可发挥的主要作用。家族企业传承业务是一种新型的法律服务产品,律师辅助家族企业顺利完成企业传承,这是新常态下法律服务的机遇,也是法律服务的创新。 展开更多

关键词 家族财富的管理与传承需求 律师的角色定位 律师的主要作用

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我国家族信托的发展与建议 被引量：1

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作者 肖霖 《经济研究导刊》 2020年第5期150-151,170,共3页

随着我国改革开放以来市场经济的高速发展,社会财富急剧增长,以家族企业创始人家族为代表的高净值人群不断增多。为保障家族企业能持续发展以及培养后代作为接班人,避免"富不过三代"的情况发生,家族财富的管理、保护和传承成... 随着我国改革开放以来市场经济的高速发展,社会财富急剧增长,以家族企业创始人家族为代表的高净值人群不断增多。为保障家族企业能持续发展以及培养后代作为接班人,避免"富不过三代"的情况发生,家族财富的管理、保护和传承成为诸多高净值人群的迫切需求。从国际经验来看,家族信托无疑是进行家族财富传承管理的很好的工具之一。由于我国相关法律制度的不完善,使得境内家族信托的展开存在各种障碍。通过对我国家族信托的发展进行总结分析,提出相应的政策建议,从而帮助推进我国家族财富传承问题的解决。 展开更多

关键词 家族信托 家族财富传承 高净值人群

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传承中的问题和障碍

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作者 陈介玄 《家族企业》 2021年第6期10-11,共2页

利益与权力是人世间最难处理的问题,如果我们一定要有一个安置它的架构,这个架构到底能从哪里着手?在进行家族企业传承辅导的过程,我发现很多家族企业的一代和二代,并没有传承的思想预备,事实上,在这种情况下,即使运用或投入再多专业知... 利益与权力是人世间最难处理的问题,如果我们一定要有一个安置它的架构,这个架构到底能从哪里着手?在进行家族企业传承辅导的过程,我发现很多家族企业的一代和二代,并没有传承的思想预备,事实上,在这种情况下,即使运用或投入再多专业知识,也不见得有效用。不仅如此,无论是家族财富传承或是企业传承,因为一些普遍性问题的存在,也进一步增加了传承的难度。 展开更多

关键词 家族企业 利益与权力 专业知识 企业传承 问题和障碍 家族财富传承 架构 普遍性

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遗嘱信托:"身后"传承的新方案

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作者 刘可 《金融博览》 2021年第18期50-53,共4页

遗嘱托作为海外家族财富传承的常见工具之一,在过去一直未被国内家族财富领域过多探讨和重视,实务中也少见遗嘱信托的踪影。近两年来,遗嘱信托逐渐进入大众的视野并被信托公司开始实践,这不可不归功于《民法典》对于遗嘱信托、遗产管理... 遗嘱托作为海外家族财富传承的常见工具之一,在过去一直未被国内家族财富领域过多探讨和重视,实务中也少见遗嘱信托的踪影。近两年来,遗嘱信托逐渐进入大众的视野并被信托公司开始实践,这不可不归功于《民法典》对于遗嘱信托、遗产管理人等事项的规定,以及司法实践对遗嘱信托效力的肯定。 展开更多

关键词 《民法典》 遗产管理人 遗嘱信托 信托公司 司法实践 家族财富传承

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论家庭信托的历史发展及其当代价值 被引量：8

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作者 李有星 杨得兵 《浙江大学学报（人文社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2016年第1期172-183,共12页

家庭信托是最早的一种信托形式,是人们运用用益方法处分土地这种家庭财产的产物。在用益制的结构中,委托人、受托人和受益人三者之间关联互动,构成土地用益关系的基本要素。在用益制发展的早期,普通法只承认委托人与受托人之间土地转让... 家庭信托是最早的一种信托形式,是人们运用用益方法处分土地这种家庭财产的产物。在用益制的结构中,委托人、受托人和受益人三者之间关联互动,构成土地用益关系的基本要素。在用益制发展的早期,普通法只承认委托人与受托人之间土地转让行为的法律效力,但受益人与受托人之间的用益关系仍属道德调整的范畴。衡平法兴起之后,才逐渐将受托人与受益人之间的关系界定为法律关系,后又以判例形式确认了"双重用益"的有效性,家庭信托由此产生。基于信托的财产隔离功能,设立家庭信托的家庭财产与委托人、受托人和受益人的其他财产相区隔,避免了财产混同和损失。家庭信托早期主要用于家庭财产安排,而在当今社会的价值则体现在家族财富和事业的传承上。土地财产管理是家庭信托的一种原始基础功能,信托机构可将其应用于我国家庭土地财产的管理。 展开更多

关键词 家庭信托 用益制 法律结构 家族财富传承 家族事业 家庭土地信托经营

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遗瞩信托“第一案”再起波澜,信托分配难题如何破解?

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作者 汤杰 周新垒 +1 位作者 柏高原 高慧云 《家族企业》 2022年第5期109-111,共3页

伴随着中国经济的快速发展,广大民众对家族财富传承及风险防范的需求也曰益凸显。《民法典》第1133条将“遗嘱信托”写入《民法典》。理论上讲,信托的功能可以较好地实现立遗嘱人对家族财富的规划和安排。然而,信托实际运行过程中蕴藏... 伴随着中国经济的快速发展,广大民众对家族财富传承及风险防范的需求也曰益凸显。《民法典》第1133条将“遗嘱信托”写入《民法典》。理论上讲,信托的功能可以较好地实现立遗嘱人对家族财富的规划和安排。然而,信托实际运行过程中蕴藏着各种不确定性,2021年我国遗嘱信托“第一案”(〔2020〕沪0106民初30894号)波澜再起即为生动例证。 展开更多

关键词 《民法典》 遗嘱信托 风险防范 不确定性 第一案 家族财富传承

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